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有关O2O领域投资的两点思考

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发表于 2014-8-31 22:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
文/周响东

目前,o2o是目前互联网投资的热门,本文分享一些本人对o2o投资逻辑的一些思考,跟大家做些探讨。

一、o2o的核心是信息的重构、价值的重新分配;

互联网与移动互联网的兴起,改变了信息传递的方式、信息传递与获取的成本,从而开始影响我们生活的各个方面、各个行业。信息传递方式的改变,以及信息传递成本的下降,使得互联网与移动互联网对各个行业的改变不断深入。而这带来的是行业价值链的重新整合以及价值的重新分配。

信息的重构带来的一大趋势是去中介化、去机构化。在互联网与移动互联网兴起之前,中介与机构在信息传递与处理过程中,发挥巨大的中间节点的作用,由于其在信息上的巨大优势,使得其在价值分配中占据重要的地位。而互联网与移动互联网的兴起,使得机构与中介在信息传递中的优势作用被极度削弱,使得其在行业在的地位不断被颠覆。

举个例子,在传统1对1培训行业,由于老师严重依赖机构在招生、课程管理、品牌、场地等各个方面的实力,在价值分配中,老师只取得整个价值的30%-40%,处于严重的弱势地位;同时,家长需要寻找靠谱的老师,依赖于机构,其只能信任机构;信息上的优势,使得机构在价值分配中处于优势地位。而互联网与移动互联网的到来,真在悄悄改变机构的优势地位。

二、o2o创业不怕太垂直,就怕不垂直

互联网创业,都需要寻找一个足够大、有足够想象空间的行业。风险投资也喜欢追逐大空间、大行业。而o2o创业,个人认为不怕太垂直,就怕不垂直。这是基于以下几点:

1、o2o平台深入改造某个行业,其对所在行业的深入改造创造的价值,使得其能够在该领域内所占价值比例高于纯粹的互联网流量平台。比如,58同城,其纯粹是个流量平台,该平台的家政行业的广告费规模占家政行业的规模比例,必定低于e家洁这样家政垂直o2o平台。58同城这样的流量平台,能够占据其流量代表交易量的比例在5%以下,而e家洁这样的垂直家政平台,其佣金比例可以占交易量的10%以上。同时o2o平台从根本上改变用户的体验,对用户具有极强的聚集效应,因此成功的o2o平台能够在垂直行业取得足够的份额。从这点看,o2o平台创业不怕太垂直。

2、o2o平台创业需要深度整合行业,而每个行业都具有其独有特性。因此,为了提供不同的用户体验,o2o平台需要在用户体验流程上充分考虑行业特点,为该行业定制。由于流程的行业属性太强,导致该平台的业务模式无法普适更多行业。从这个角度上说,o2o创业就怕不垂直。
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